上市银行2万亿房贷背后:大银行吃肉城商行喝汤

一场房贷饕餮盛宴在银行间争食：2016年上半年，18家上市银行疯狂发放贷款给 老百姓 买房，上半年所有新增贷款当中房贷接近一半，超过2万亿。在企业去杠杆之时，银行对企业贷款趋向谨慎，转而给老百姓贷款买房拼命“加杠杆”，以阻止企业贷款坏账继续攀升。

从上半年抢食房贷来看，上市国有银行和股份制银行成为主力，新增2万亿房贷当中抢走了1.97万亿，5家上市城商行仅拿到了388.88亿元房 贷业务，只是个零头。“这主要是规模及过去优势使然，大中型银行品牌力强、网点多。”深圳某股份行零售业务管理人士说，城商行房贷业务还要看它所在的城市 房价，房价涨得快、房贷业务就会相对好一些。不过，作为城商行的 北京银行 、 南京银行 在这场盛宴当中也分到一杯羹，上半年房贷同比增幅分别为19.23%、38.45%，其他城商行相对落寞， 宁波银行 房贷甚至出现下降，同比增长为-9.13%。

城商行加入厮杀

翻云覆雨，在经济转型风险加剧的年代，用这个词来形容银行对贷款客户再准确不过。

是否记得在2014年，银行将首套住房的房贷利率上浮10%以上，多家银行暂停了房贷业务，笑脸迎向利率比较高的企业贷款，房贷在整个贷款当中占比下滑。转眼到了今年上半年，银行一窝蜂转向了房贷业务，对买房者绽开了甜蜜的笑脸，将冷眼留给了企业客户。

今年上半年，18家上市银行当中，工、农、中、建四大行为房贷大户，共新增房贷高达1.379万亿，在上市银行2万亿新增房贷当中接近七成。5 家城商行相形见绌，上半年新增房贷加起来只有388.88亿元，在18家上市银行当中仅占比1.94%，只是个零头而已。此外9家股份制银行共计新增房贷 5891.70亿元，在18家上市银行当中占比29.36%。

相比于四大行和股份行这些巨头们，城商行房贷业务微不足道。然而，在房价飞涨的城市，城商行的房贷业务同样有春天。比如北京银行、南京银行，上 半年房贷业务新增贷款分别为236.79亿元、84.93亿元，同比增长分别达19.23%、38.45%。其中南京银行上半年的房贷增速在所有银行当中 位居第二位，仅落后于 民生银行 70.42%的增速。可见南京银行上半年房贷业务势头也是相当猛。翻看南京银行报表可以看到，在其个人业务当中，房贷成为特别主力，个贷总计519.75 亿当中，房贷为305.75亿，占个贷六成。

总部位于北京的北京银行，在城商行当中其房贷业务基础好，今年上半年该行新增房贷达236.79亿元，房贷余额累计达1468.29亿元。这已 秒杀一些股份制银行， 平安银行 、 华夏银行 今年上半年新增房贷分别为36.48亿、40.32亿元，且北京银行的房贷余额也远远高于平安银行的496.15亿、华夏银行的1152.80亿。

北京银行房贷占总贷款比高达16.95%，这在城商行当中属于较高，其次是南京银行10.16%、 江苏银行 9.4%、 贵阳银行 6.76%、宁波银行0.48%。

“主要看城商行处于哪个城市，房贷业务基础如何，还要看当地房地产是否景气，房价涨幅大不大。”华南一家大型券商银行分析师同样认为，城商行房贷业务不能与其他大中型城市相提并论。

在城商行当中，北京银行、南京银行和苏州银行房贷业务相对较好，当地房价高涨成为重要原因。标准排名研究院发布的《2016年上半年均价万元以上城市房价涨幅榜》显示，北京、南京房价涨幅均超过18%，而江苏省的苏州上半年房价上涨31%。

谨防羊群效应

在这一轮房贷业务哄抢当中，唯有宁波银行表现冷静，并没有加入这一场大战当中。宁波银行今年上半年个人房贷新增贷款为-1.37亿元，与去年相 比反而负增长9.13%。宁波银行并非不想做房贷，而是由于过往业务结构以及地域原因，造成了其在这轮房贷大餐中少有连汤都没喝到。

目前，一些过剩产业在银行贷款中坏账攀升，有的行业甚至不良率高过4%，而个人房贷不良率不到0.5%，银行趋利避害，不得已都选择了低风险的房贷业务。

羊群效应会否发生？目前几乎所有银行都看好房贷业务，大中型银行都在大喊继续增加房贷业务，城商行有能力的也在努力跟进。建行董事长王洪章在2016年中期业绩发布会上说，下半年建行按揭贷全国排名前列的趋势还会持续，除力推住房按揭贷以外，还要推进住房公积金贷款。

中信银行 半年报中称，该行进一步提高个人信贷业务战略地位及业务占比，不断优化个人信贷产品结构，以房产抵押类业务作为新发放个人信贷业务的核心，提高个人消费类贷款占比，提高个人住房按揭贷款占比。

还记得否？两年前很多银行都不看好房贷业务了，转而全都涌向企业贷款。而今，企业信贷违约潮令银行望而生畏。历史会否惊人的相似，两年甚至更长 时间后，房贷会否成为又一个坏账高发领域？一旦房地产系统性的风险来临时，目前表面看似安全的房贷业务，实际上对于银行来说是高风险？

8月22日， 招商银行 副行长刘建军在中期业绩会上称，银行业房贷整体违约率、不良率都比较低，“但如果经济持续下行，出现房地产市场的崩盘，那就是系统性风险。”

上述华南某大型券商银行分析师认为，房地产全国开始出现分化，一些城市的房价已经高高在上，城商行应该守住自身优势业务，保持盈利增速，而无需 与大中型银行正面竞争，拼命加大房贷业务。“对于城商行来说，带有浓郁的地域性特色，与大中型银行全国大布局不同的是，其更容易受到所在城市经济、房价的 冲击。”