上市银行2万亿房贷背后:大银行吃肉城商行喝汤

搜狐财经 2016-09-03 10:36:41
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一场房贷饕餮盛宴在银行间争食:2016年上半年,18家上市银行疯狂发放贷款给 老百姓 买房,上半年所有新增贷款当中房贷接近一半,超过2万亿。在企业去杠杆之时,银行对企业贷款趋向谨慎,转而给老百姓贷款买房拼命“加杠杆”,以阻止企业贷款坏账继续攀升。 从上半年抢食房贷来看,上市国有银行和股份制银行成为主

一场房贷饕餮盛宴在银行间争食:2016年上半年,18家上市银行疯狂发放贷款给 老百姓 买房,上半年所有新增贷款当中房贷接近一半,超过2万亿。在企业去杠杆之时,银行对企业贷款趋向谨慎,转而给老百姓贷款买房拼命“加杠杆”,以阻止企业贷款坏账继续攀升。

从上半年抢食房贷来看,上市国有银行和股份制银行成为主力,新增2万亿房贷当中抢走了1.97万亿,5家上市城商行仅拿到了388.88亿元房 贷业务,只是个零头。“这主要是规模及过去优势使然,大中型银行品牌力强、网点多。”深圳某股份行零售业务管理人士说,城商行房贷业务还要看它所在的城市 房价,房价涨得快、房贷业务就会相对好一些。不过,作为城商行的 北京银行 、 南京银行 在这场盛宴当中也分到一杯羹,上半年房贷同比增幅分别为19.23%、38.45%,其他城商行相对落寞, 宁波银行 房贷甚至出现下降,同比增长为-9.13%。

城商行加入厮杀

翻云覆雨,在经济转型风险加剧的年代,用这个词来形容银行对贷款客户再准确不过。

是否记得在2014年,银行将首套住房的房贷利率上浮10%以上,多家银行暂停了房贷业务,笑脸迎向利率比较高的企业贷款,房贷在整个贷款当中占比下滑。转眼到了今年上半年,银行一窝蜂转向了房贷业务,对买房者绽开了甜蜜的笑脸,将冷眼留给了企业客户。

今年上半年,18家上市银行当中,工、农、中、建四大行为房贷大户,共新增房贷高达1.379万亿,在上市银行2万亿新增房贷当中接近七成。5 家城商行相形见绌,上半年新增房贷加起来只有388.88亿元,在18家上市银行当中仅占比1.94%,只是个零头而已。此外9家股份制银行共计新增房贷 5891.70亿元,在18家上市银行当中占比29.36%。

相比于四大行和股份行这些巨头们,城商行房贷业务微不足道。然而,在房价飞涨的城市,城商行的房贷业务同样有春天。比如北京银行、南京银行,上 半年房贷业务新增贷款分别为236.79亿元、84.93亿元,同比增长分别达19.23%、38.45%。其中南京银行上半年的房贷增速在所有银行当中 位居第二位,仅落后于 民生银行 70.42%的增速。可见南京银行上半年房贷业务势头也是相当猛。翻看南京银行报表可以看到,在其个人业务当中,房贷成为绝对主力,个贷总计519.75 亿当中,房贷为305.75亿,占个贷六成。

总部位于北京的北京银行,在城商行当中其房贷业务基础好,今年上半年该行新增房贷达236.79亿元,房贷余额累计达1468.29亿元。这已 秒杀一些股份制银行, 平安银行 、 华夏银行 今年上半年新增房贷分别为36.48亿、40.32亿元,且北京银行的房贷余额也远远高于平安银行的496.15亿、华夏银行的1152.80亿。

北京银行房贷占总贷款比高达16.95%,这在城商行当中属于最高,其次是南京银行10.16%、 江苏银行 9.4%、 贵阳银行 6.76%、宁波银行0.48%。

“主要看城商行处于哪个城市,房贷业务基础如何,还要看当地房地产是否景气,房价涨幅大不大。”华南一家大型券商银行分析师同样认为,城商行房贷业务不能与其他大中型城市相提并论。

在城商行当中,北京银行、南京银行和苏州银行房贷业务相对较好,当地房价高涨成为重要原因。标准排名研究院发布的《2016年上半年均价万元以上城市房价涨幅榜》显示,北京、南京房价涨幅均超过18%,而江苏省的苏州上半年房价上涨31%。

谨防羊群效应

在这一轮房贷业务哄抢当中,唯有宁波银行表现冷静,并没有加入这一场大战当中。宁波银行今年上半年个人房贷新增贷款为-1.37亿元,与去年相 比反而负增长9.13%。宁波银行并非不想做房贷,而是由于过往业务结构以及地域原因,造成了其在这轮房贷大餐中唯一连汤都没喝到。

目前,一些过剩产业在银行贷款中坏账攀升,有的行业甚至不良率高过4%,而个人房贷不良率不到0.5%,银行趋利避害,不得已都选择了低风险的房贷业务。

羊群效应会否发生?目前几乎所有银行都看好房贷业务,大中型银行都在大喊继续增加房贷业务,城商行有能力的也在努力跟进。建行董事长王洪章在2016年中期业绩发布会上说,下半年建行按揭贷全国第一的趋势还会持续,除力推住房按揭贷以外,还要推进住房公积金贷款。

中信银行 半年报中称,该行进一步提高个人信贷业务战略地位及业务占比,不断优化个人信贷产品结构,以房产抵押类业务作为新发放个人信贷业务的核心,提高个人消费类贷款占比,提高个人住房按揭贷款占比。

还记得否?两年前很多银行都不看好房贷业务了,转而全都涌向企业贷款。而今,企业信贷违约潮令银行望而生畏。历史会否惊人的相似,两年甚至更长 时间后,房贷会否成为又一个坏账高发领域?一旦房地产系统性的风险来临时,目前表面看似安全的房贷业务,实际上对于银行来说是高风险?

8月22日, 招商银行 副行长刘建军在中期业绩会上称,银行业房贷整体违约率、不良率都比较低,“但如果经济持续下行,出现房地产市场的崩盘,那就是系统性风险。”

上述华南某大型券商银行分析师认为,房地产全国开始出现分化,一些城市的房价已经高高在上,城商行应该守住自身优势业务,保持盈利增速,而无需 与大中型银行正面竞争,拼命加大房贷业务。“对于城商行来说,带有浓郁的地域性特色,与大中型银行全国大布局不同的是,其更容易受到所在城市经济、房价的 冲击。”

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